樂富財務諮詢服務
財務諮詢
透過完整並專業的諮詢，提供您目前財務狀況上的建議與策略 並規劃出符合您實際狀況執行計畫，協助您達成人生財務目標
世代傳富
一個家族只要有一人會理財便能富傳世代，透過觀念與策略的傳遞 並實際執行有機會創造富過三代財富，讓您傳承財富不是夢
風險規劃
意外往往是無法預測的，透過有策略性的資產分配，讓雞蛋不要在同一個籃子裡 有效將風險轉嫁，並完整地將資產保留下來。
退休規劃
完美的退休生活是每個人的夢想，透過清楚地計算便能算出一個人所需的退休金額 協助您設定退休目標並提早準備，將能使退休生活過得輕鬆無憂慮。
資產配置
人生每個階段的財務狀況都不同，所需要的策略與計畫也不同 用最小的風險來獲得投資的報酬是每個人的渴望，我們將透過一系列的規劃 完整地將您的資產做好能實現您財務目標的配置，達成人生計畫。
服務流程
預約諮詢
首次交談
財務需求確認
財務報告書製作
財務報告書說明
開始執行計畫
顧問後續服務
匯款資訊：
華泰商業銀行(102) 0503 0000 88058
匯款完成對帳後，將會有助理安排諮詢時間與顧問進行一對一諮詢。
線上付款：
退費機制：
付費後14天內未諮詢可全額退款，超過14天未預約不予退費。
·信用卡付款－將進行該筆交易刷退服務。
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